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畜牧養殖業已進入了存量爭奪期,未來科技創新重點在這6大領域!

  • 來源:廣東飼料行業信息網
  • 日期:2019-12-17
  • 編輯:admin
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12月6-7日,2019年廣東省飼料行業年會在東莞凱景酒店隆重舉行,期間召開了《第六屆廣東飼料科學技術大會》。大會有幸邀請到了廣東省科學院院長郭俊研究員,并作了《牢記使命、創新驅動,促進廣東農業農村經濟發展》報告,深入剖析了我省畜牧養殖業現狀,以及未來農業科技創新重點方向和領域。以下是郭俊研究員報告的精彩內容分享。

廣東省科學院院長郭俊研究員

 

廣東是經濟強省,也是科技創新強省

 

    廣東是全國的經濟強省,也是人口和畜禽產品消費大省,屬于第一產業的農林牧漁產值6318億元(2018年),在全國位居第5位。全省生產的肉類比重占全國的5.2%,占全省GDP6.5%,如果加上飼料工業產值1180億元,占比值增加到7.7%。廣東農業重點和龍頭企業0.44萬家,合作社和農場6.4萬家,新型職業農民74萬人。廣東農業模式可分為:沿海平原+基塘高效農業;粵西熱帶大面積作物農業;粵北傳統生態精細農業。

 

    廣東也是科技創新強省、大省。10月27日,《中國區域創新能力評價報告2019》在京發布,廣東區域創新能力連續三年居全國首位。其中“企業創新”部分得分領先優勢明顯,連續三年蟬聯全國冠軍?蒲姓撐木C合指標、科技合作綜合指標相對較低,說明企業創新基礎、創新能力較弱。由于涉農工業、農業主要以大型龍頭或上市公司為主,故中小企業科技創新能力尤其缺乏,抗風險較弱,一旦碰到原材料波動和高致病性動物傳染病疫情爆發,往往導致損失嚴重。

 

2019年度全國區域創新能力排名

 

現狀:畜牧養殖業進入了存量爭奪期

 

    根據省農業部門相關數據,廣東全省飼料企業數量約計926家,持證數1090,其中上市飼料企業14家,年產量10萬噸以上的飼料廠超過99家,30萬噸以上的集團企業22家,300萬噸以上的集團企業3家。由此可見,廣東的飼料加工產業在廣東的經濟中占據著重要的一席之地。

 

 

    2019年上半年全省肉類產量204.57萬噸,同比減少1.29%。禽蛋20.67萬噸、牛奶7.9萬噸,同比增長2.71%、0.33%。生豬出欄1729.96萬頭,同比下降5.1%;期末生豬存欄1429.51萬頭、能繁母豬存欄130.51萬頭,同比分別下降33.94%、42.86%。

 

 

    1-9月,全省飼料產品總量2161.57萬噸,同比下降7.23%,生豬飼料大幅度下降,家禽和水產飼料較大幅度增長。預計2019年全省肉類總產量360萬噸、同比減少20%;禽蛋41萬噸,增長5%;奶類14萬噸、基本持平。

 

    無論是肉類產量還是飼料產量都開始進入了一個微量波動階段,養殖和飼料生產都進入了一個存量的爭奪期。在這種背景下,飼料行業的競爭加劇,企業利潤率下降,飼料行業毛利率處在6%~21%之間的低水平,且大多數處于6%~12%的水平。

 

    盡管我國飼料行業產量已連續多年位居世界首位,但是我國飼料行業大而不強、大而不優的局面仍然未得到改變。目前,我國每年直接使用40%~50%的原糧,轉化玉米等能量飼料2億多噸。當前,受中美貿易摩擦的影響,從5月起,玉米和豆粕價格開始從一路攀升。這也使得本來受到養殖行業影響的飼料加工企業雪上加霜。

 

問題:非瘟帶來震蕩,行業洗牌加速

2016年全球玉米產量分布

2017年全球大豆產量分布

 

    雖然我國是飼料產量最大的國家,但我國的玉米和大豆產量都不是最大的。玉米產量方面,2016年,美國的玉米產量占全球玉米總產量的36.1%,中國的玉米產量占全球玉米總產量的20.6%。2018年占比沒有太大變化。大豆產量方面,中國占比更低,美、巴、阿三國2017年大豆產量占比達到82%,中國嚴重依賴進口。因此,在貿易摩擦的大背景下,飼料原材料的攀升仍然是一個趨勢。與此帶來的飼料行業整體成本的上升也成為必須消化的一大因素。

 

    從我省的情況來看,根據2018年的飼料生產數據,廣東是僅次于山東的飼料生產第二大省份。飼料行業所存在的問題和挑戰可以從兩個方面來看:一方面是非洲豬瘟、禁養區清理等因素影響養殖業進而給飼料加工業帶來的近期影響;另一方面是隨著行業增速放緩、競爭加劇、集中度進一步加深、行業洗牌加速以及添加劑的新要求給行業帶來的影響。

 

    從非洲豬瘟來看,相對來說是一個短期因素。隨著非洲豬瘟、禁養區清理影響的減弱,以及非洲豬瘟疫苗研制進度的加快,這兩個因素終將不再成為重大的影響因素,生豬、能繁母豬存欄數也將隨著下降的減緩而見底來看回升。目前,各地的支持政策相繼出臺,不少省份給生豬出欄下達了硬任務,廣東是最早下達養豬任務的省份。

 

    再看后一個方面,這個方面的每一個因素都不是短時期內可以完全解決的。 首先從行業內目前的競爭來看,混戰日益加劇。中小型企業由于受規模、資金與人才等因素限制,在短時間內既難以擴大生產規模,又無法進行產業鏈整合,在市場中變得越來越難以與大型飼料企業相抗衡,只能加速退出。大型企業之間,也進入競爭和混戰階段。隨著飼料工業受到上下游的雙重擠壓,一些大型企業通過資產重組與戰略聯盟,加快了規;、集團化的發展步伐;同時向產業鏈上下游延伸,進行產業鏈整合,使整體競爭力不斷增強。而另一些企業,則延伸自己的產業鏈,或是進入養殖領域,或是進入獸藥、疫苗領域,形成上下游通吃的格局。今后,飼料行業的“混業經營”現象將更為突出,因為只有延伸產業鏈才能更好地提高抗風險的能力。從這次的非洲豬瘟對飼料企業的影響來看,那些單一的豬飼料加工企業業績都嚴重收窄,而多元化經營的企業則多了一條安全帶。

 

    目前國家出臺的政策也都是有利于大企業擴張的。根據國家十三五規劃,到2020年中國飼料企業要減少至3000余家,100萬噸產能的企業增加至60家,約占全國飼料產能的60%,行業集中度不斷提升。除了企業對外加速整合競相做大,迫于成本壓力和養殖業對飼料要求的提高以及國家相關部門對添加劑的限制,企業對內也需要從研發、管理、營銷都需要做加速的改變。

 

 

    從幾家企業的研發投入總額相對營業收入的占比情況來看,最高的大北農也只有2.97%。當然,這與飼料行業整體的低利潤有關,但研發投入的越低,產品的科技含量也越低,越會陷入低端同質化產品的惡性競爭。

 

    總結我省畜禽養殖業的主要問題有三點:1、短期內生豬供應仍將偏緊;謴蜕a的肉豬供應應在明年第3季度開始。2、畜禽養殖總體規;潭炔桓。2018年全省畜禽規模養殖比例達70%,比全國高出16個百分點,位居全國前列,生豬養殖場戶已從2017年的53.7萬個大幅減少到2018年的33.8萬個,但其中小散養殖戶(出欄50頭以下)還有27.9萬個,其個數占比82.5%,而出欄量僅占全省出欄量的10%。3.畜禽養殖廢棄物資源化利用程度有待提高。目前全省畜禽糞污綜合利用率、規模養殖場糞污處理設施裝備配套率分別為78%、87%,還需進一步提升。

 

未來趨勢分析

 

    根據歷史上多次傳染病爆發的時間、范圍和病媒的不同,持續的時間和影響范圍要素大小也不同。在未來的中美“國際貿易戰”形勢不明朗的情況下,采用產業資金、人力資源、土地配置、消費需求等等經濟預測方法,依據畜牧業本身的周期性,預計需要1-2年的時間,飼料產業的價格才能走出低谷反彈,迎來產業和市場新的契機。

 

    這次突發事件給廣東省飼料行業提供一個整合、兼并、創新升級的歷史機遇。預計經過這次突發事件,導致飼料產業和企業加速從勞動力-資金密集型向生物科技創新和外向型標準化生產與服務型轉變。

 

    加工業企業和高新生物企業布局由珠三角向周邊畜牧龍頭企業匯聚和轉移,可降低原料、物流成本。

 

現代農業科技創新領域的重點

 

    飼料作物種業創新:(1)當今國外大的種業企業:孟山都、杜邦先鋒、先正達、拜耳、道氏和巴斯夫等6大國際種業巨頭。雖然在短期內國內企業難以超越,但可以從創新、種業信息服務領域彎道超越,打破國外企業的壟斷。(2)加快建設綠色種業:堅持綠色發展導向,加快新一輪品種更新換代,滿足消費者對農產品需求由“吃得飽”向“吃得好”轉變。(3)加快建設數字種業:堅持信息共享導向,加快推進“互聯網 + 種業”發展,提升現代種業信息化服務能力,提高行業監管服務水平。

 

    動物飼料生產技術創新:(1)營養多元化、提高動物免疫力;(2)新型生物飼料的研發;(3)推動玉米秸稈合理應用于飼料中,適當緩解畜牧業主要產區,人畜爭糧的矛盾發生。

 

    培育高產抗病優質的動物新品種:(1)養殖牲畜新品種的標準:具有繁殖力高、哺育力強、耐粗放,適應性強、生長速度快、產肉量高、肉質好等特性。(2)生物育種是動物種業的核心創新技術和手段,F代生物技術已經在家畜動物遺傳育種領域中,發展出繁殖生物技術和分子生物技術。 前者包括人工授精技術、克隆技術等。后者包括基因組分析技術、DNA 診斷技術等。

 

    養殖動物的疾病防治技術創新:(1)提高養殖環境水準,提高動物免疫力;針對不同傳染疾病,實施不同疫情的防控方法和策略;(2)利用動物疫病大數據與數據挖掘技術及其模型方法論實現預警決策模型,構建智能化畜產品質量安全管理創新體系;(3)分布式布局動物數量和空間,建立病毒媒介的阻斷設施;(4)規?刂疲褐袊r村人口數量巨大,不盲目追求規模,而是在有限的空間發展相應的規模。通過種養結合,利用發酵、青貯等生物技術,將中低檔飼料原料轉化為優質動物飼料,將動物排泄物轉化為有機肥,實現生態循環養殖。

 

    智能養殖業的技術創新:(1)采用人工智能技術,發展智慧養殖、精細養殖,減少投料和排放和污染;(2)解決畜禽的個性化育種、繁殖與精細飼喂與管理的基礎,也是實現畜產品生產的全程跟蹤與溯源的基礎;(3)3S無人機、定位技術用于牲畜動態、農場物聯網監測與全局管理,減少外來物種和病毒的侵入機會和損失。

 

    飼料、養殖業配套技術與下游技術創新:(1)冷鏈物流:在珠三角周邊和核心區布局若干個區域冷鏈物流中心,專門用于飼料原料、肉類成品的儲存和流通之用,降低行業的物流成本。(2)開展自營肉類加工、減少外部流通:對飼料、養殖、肉類產業的產業鏈整合布局和打造;延長企業的盈利能力和水平。(3) 加強原料監測,確保質量安全:必須進一步完善加強飼料安全法律法規的配套,加大政府執法力度,完善檢測手段,抓好產品質量監督檢測工作,規范飼料用藥,嚴查違禁藥物的生產、經營和使用,確保飼料安全。行業企業必須遵守法規和加強自律。首先,要把好原料質量關,對原料做到批批檢查檢驗;同時需特別重視飼料添加劑的正確應用,嚴禁使用違禁藥物,慎用抗生素,控制原料、配方、銷售等環節污染。

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